המידע והשירות באתר נועדו לאפשר למשתמשים תיאום פגישות בלבד. בעלי האתר אינם נושאים באחריות לטיב השירות שיינתן בפגישה, לאיכותו, או לכל עיכוב, שינוי או ביטול הנובעים מצדדים שלישיים, לרבות נותני השירות. האחריות הבלעדית לאישור הפגישה או לביטולה חלה על המשתמש ועל הסוכן/המתכנן בלבד.

פגישת התכנון הפיננסי מבוצעת על ידי סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי (יחיד או תאגיד, לפי העניין), ואינה מתקיימת מול "קוואליטי". מרגע העברת פרטי ההתקשרות (הליד) לסוכן, הטיפול בלקוח הינו באחריותו הבלעדית של הסוכן.

ייתכן שבמסגרת התכנון הפיננסי ייבחנו או יוצעו פתרונות הכוללים רכישה, שינוי או ניהול של מוצרים פנסיוניים או מוצרי ביטוח, שירותים אלו מהווים "שיווק פנסיוני" ו/או "תיווך בביטוח" ו/או "עסקה" כהגדרתם בחוק. לסוכנים העצמאיים קיימת זיקה למוצרים פנסיוניים וביטוחיים המנוהלים על ידי גופים מוסדיים שעמם הם קשורים בהסכמים, והם עשויים לקבל מהם עמלה בגין רכישת מוצרים אלו.

השירות אינו מהווה ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005.